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零售客戶經理培訓需求問卷調查

各位同事：

為了幫助大家更有針對性地提升專業能力與高端客戶服務技能，同時也是豐富大家班后生活個人金融部計劃開設“零售客戶經理選修小課堂”，現誠摯邀請你花2-3分鐘填寫這份問卷，您的每一個答案對我們的課程安排都至關重要，我們誠心想做好隊伍，提升零售隊伍的綜合素質與獲得感。

問卷可匿名，請放心填寫。

一、基本信息（用于分組分析，可不強制填寫姓名）

1. 您的姓名: （可不填）

2. 你在零售客經崗位年限:

3年以下3-5年6-10年10年以上

二、你最想學習的內容（可多選）
請從以下主題中勾選你最感興趣的課程方向（如果沒有列全，可在后面補充）:

3. 專業金融類

國內家族信托/保險金信托實務境外保險（香港/新加坡/美國）與合規要點基金診斷與存量客戶盤活資產配置全流程實戰（從KYC到再平衡）跨境資產配置與離岸信托稅務籌劃技巧精講與典型案例剖析民法典下的財富保全其他:

4. 數字化與新業務（課程內容會根據實際情況進行調整）

如何玩轉AI工具（如DeepSeek/行內工具）熱火朝天的電商行業營銷邏輯走進高新技術企業等其他:

5. 高端客戶談資與服務

珠寶鑒賞與入門話術雪茄/名酒品鑒與高端社交禮儀香云紗/高端服飾文化出國留學全流程與金融切入專精特新企業家客戶綜合服務高端客戶心理與代際溝通（60后-90后）小資生活之咖啡（或花藝、茶藝等）其他：

6. 其他（請填寫你最想學的其他內容）

三、培訓形式偏好

7. 你更希望課程以什么形式為主?（單選）

線下集中面授（有互動、有演練）線上視頻會議

8. 每次課程最合適的時長是:（單選）

1小時（純干貨，快速結束）2小時（有講解+演練，效果更好）半天（3-4小時，深度工作坊）

9. 你希望課程中互動環節占比大約多少?（單選）

20%以內（主要聽講）30%-50%（一半講一半練/討論）50%以上（以實戰演練為主）

10. 你希望課后獲得哪些配套材料?

一頁紙精華速查表完整課件PPT實戰話術卡線上自測題本課程相關的客戶溝通模板/腳本

四、培訓時間與頻次

11. 你希望課程安排的頻次是:（單選）

每月1次（最理想）每2個月1次每季度1次看內容而定，不固定

12. 如果每月1次，你更希望安排在:（單選）

上旬（1-10號）中旬（11-20號）下旬（21-月底）無特別偏好

13. 最合適的上課時間是:（單選）

周六上午（9:30-11:30）周六下午（14:30-16:30）周日上午（9:30-11:30）周日下午（14:30-16:30）工作日晚上（如周五18:00-20:00）

14. 如果上述課程做為自選課，你會主動參加嗎?（單選）

絕對不會來（沒時間，休息都不夠）絕對不會來（住得離分行遠）看心情看時間（如跟上班時間沖突）看內容是否感興趣沒有特殊情況，都會盡量安排時間過來

五、其他建議

15. 你在服務高端客戶過程中，最常遇到的“知識盲區”或“尷尬場景”是什么?（請簡要寫1-2個，幫助我們設計更貼近實戰的案例）

16. 你是否有意愿將來成為“選修小課堂”的內部分享講師?（若有，后續會單獨聯系）

愿意，我可以分享的主題是:暫時不考慮愿意試一試，提升自己，但需要輔導

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