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客戶經理AI營銷工具應用實操培訓需求調查問卷題

各位領導同事：

為提升本次培訓的針對性與實用性，特開展本次課前不記名調研，耗時約1分鐘，懇請您如實填寫，感謝支持與配合！

一、AI工具認知與使用現狀

1. 您對銀行智能AI營銷工具的了解程度:

完全不了解略有耳聞，未使用過簡單了解，偶爾使用熟悉基礎功能，常規使用熟練掌握，常態化應用

2. 您日常工作中是否使用過AI相關營銷工具（行內系統AI功能、通用AI文案/數據分析工具等）:

從未使用每月1-3次每周2-4次每日都會使用

3. 您目前接觸過的AI營銷相關功能（可多選）:

智能客戶畫像分析精準客戶篩選/潛客挖掘營銷話術/朋友圈文案自動生成客戶回訪提醒與智能跟進營銷活動方案策劃客戶異議智能解答營銷數據統計與復盤分析從未接觸其他:

4. 您當前使用AI營銷工具最大的痛點（可多選）:

功能不熟悉，不會操作工具功能與實際營銷場景不匹配操作復雜，耗時費力，不如傳統方式生成內容生硬，無法直接落地使用不會結合業務靈活套用功能無使用習慣，缺乏系統指導暫無痛點其他:

二、培訓內容需求調研

5. 您最需要學習的AI營銷工具實操內容（優先選擇3項）:

AI智能客戶分層、畫像解讀與精準獲客實操各類營銷場景（理財、貸款、拓新、留存）AI話術一鍵生成朋友圈、客戶私信、節日營銷文案AI創作與優化技巧存量客戶盤活、休眠客戶激活的AI工具應用方法營銷數據AI分析:業績復盤、客戶需求預判、營銷方向優化客戶異議、拒單場景AI智能應對方案制作批量客戶維護、社群營銷的AI高效實操技巧AI工具合規使用規范、金融營銷內容風控要點零基礎快速上手:AI工具基礎操作與功能詳解行業優秀AI營銷落地案例拆解（同業優秀做法）

6. 對于AI營銷內容優化，您最關注的效果（可多選）:

文案專業合規，符合銀行宣傳規范內容接地氣，適配不同客戶群體高效批量產出，節省工作時間針對性強，匹配各類產品營銷賣點話術自然，提升客戶轉化率

7. 您是否希望培訓中加入現場實操演練、一對一問題答疑環節:

非常希望希望一般不需要

三、培訓形式偏好

8. 您偏好的培訓授課形式:

理論講解+全程實操演示（優先推薦）案例拆解+場景模擬實操資料自學+答疑輔導

四、培訓效果與預期調研

9. 您參加本次AI營銷實操培訓的核心訴求（可多選）:

掌握AI工具實操技能，降低工作耗時借助AI提升客戶拓展、產品營銷業績學會標準化、專業化營銷內容輸出跟上數字化營銷趨勢，提升個人專業能力解決日常營銷獲客難、維護難的問題其他:

10. 您希望培訓后獲得的配套資源（可多選）:

AI工具操作步驟圖文手冊各類場景萬能AI指令模板庫營銷文案、話術成品素材庫培訓回放視頻+課件資料專屬答疑社群，長期問題解答無需配套資源

11. 您認為掌握AI營銷工具后，對自身工作的幫助程度:

極大提升效率與業績有明顯幫助略有幫助幫助不大不確定

五、開放性建議

12. 針對本次AI營銷實操培訓，您希望重點講解、重點解決的個性化問題是什么?

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