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附錄1 B銀行上海分行高凈值客戶需求與滿意度調查問卷

尊敬的上海分行高凈值客戶:
您好!為給您提供更優質更貼心的綜合服務，此問卷為匿名調研，我們保證僅用于客戶服務，感謝您的配合。

一.個人信息

1.您的性別是?

A.男B.女

2.您的年齡是?

A.25-35 歲B.35-45 歲C.45-55 歲D.55-65 歲E.大于 65 歲

3.您的受教育程度是?

A.高中及以下B.大專及本科C.研究生D.博士及以上

4.您在B銀行的資產規模?

A.600萬(含) - 1000萬(不含)B.1000萬(含) - 3000萬(不含)C.3000萬(含) - 1億元(不含)D.1億元（含）以上

5.您的財富主要來源是?

A.工資性收入B.公司經營性收入和分紅C.投資理財收益D.房屋出售E.其他

二.客戶調查問卷

1.您在 B銀行上海分行的資產規模占據您全部資產的比例是?

A.30%以下B.30%-50%C.50%-70%D.70%以上

2.您選擇 B銀行上海分行最關心什么?【可多選】

A.產品種類和收益B.客戶活動和圈層社交C.投資顧問專業性D.增值服務和權益E.營業網點數量和環境F.業務處理效率

3.您在 B銀行上海分行擁有的產品種類是?【可多選】

A.存款B.凈值型理財C.基金D.保險E.家族信托F.私募G.貴金屬H.海外投資

4.您對現在持有的產品和收益是否滿意?

A.非常滿意B.比較滿意C.一般D.不太滿意E.完全不滿意

若為不滿意，請選擇不滿意的方面:

A.收益太低B.手續費太高C.私行產品和普通產品差別不大

5.您對銀行提供的服務最關心是?【可多選】

A.投資產品種類B.工作人員服務質量C.增值服務D.投顧的專業水平F.公私聯動

6.您對B銀行手機銀行的使用是否滿意?

A.非常滿意B.比較滿意C.一般D.不太滿意E.完全不滿意

若為不滿意，請選擇不滿意的方面:

A.操作不方便B.轉賬限額不夠C.產品篩選困難

7.對銀行提供的客戶活動您最感興趣哪一項:

A.繁星計劃B.跨境類咨詢服務C.進博會D.名醫問診E.企業家商會活動F.律師面對面咨詢

8.對B銀行上海分行為高凈值客戶提供的客戶活動是否對您有幫助:

A.非常有幫助B.比較有幫助C.一般D.不太有幫助E.完全沒幫助

9.對B銀行提供的尊享積分所兌換的增值服務您最感興趣哪一項?

A.機場貴賓廳B.全國接送機C.酒店餐飲D.視頻會員E.高端體檢F.家政服務G.其他

10.您是否滿意尊享積分所能兌換的權益和服務?

A.非常滿意B.比較滿意C.一般D.不太滿意E.完全不滿意

11.您認為B銀行上海分行理財經理/私行經理的專業化能力如何?

A.非常專業B.比較專業C.一般D.不太專業E.完全不專業

12.您對B銀行上海分行業務人員提供的服務滿意度評價。

A.非常滿意B.比較滿意C.一般D.不太滿意E.完全不滿意

若為不滿意，請選擇不滿意的方面:

A.排隊等候時間長B.業務辦理時間長C.服務態度差D.網銀操作不方便

13.您是否滿意B銀行的線下營業網點/財富中心的環境滿意度?

A.非常滿意B.比較滿意C.一般D.不太滿意E.完全不滿意

若為不滿意，請選擇不滿意的方面:

A.環境老舊不整潔B.私密性不足C.財富中心標識不明顯D.VIP和普通區域劃分不清

客戶體驗管理復制此問卷

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