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銷售助手首頁及訂單模塊功能調研

各位銷售同學，銷售助手正在進行首頁和訂單模塊的升級改造，目標是讓大家的日常工作更便捷。誠邀你花 5分鐘 填寫這份問卷，你的反饋將直接影響最終功能設計~

1. 你的身份是

直客銷售渠道銷售

你的角色是？

一線銷售銷售Leader

一、銷售助手首頁內容偏好

【改版】首頁-銷售簡報數據改版后如圖所示，請評價各數據維度對你的有用程度
| 評分較高的指標將配置跳轉至詳情頁

非常有用
有用
一般
不需要

已跟進線索數（掌握跟進進展）

已轉換線索數（線索轉化為私海客戶）

新報備認領客戶數（新客開拓情況）

私?？蛻魯担蛻魞淇偭浚?/div>

本月已跟進客戶數（追蹤維護情況）

缺失客戶數（預警流失風險）

新建商機數（衡量拓展成果）

階段變化商機數（跟蹤進展動態）

贏單商機數（反映成交轉化能力）

輸單商機數（溯源丟單原因）

生效中年框數（了解覆蓋情況）

談判中年框數（掌握拓展進度）

即將到期年框數（提前籌備續簽）

4. 【改版】首頁-銷售簡報圖表改版后如圖所示，請評價各圖表對你的有用程度

非常有用
有用
一般
不需要

本月客戶轉化漏斗（客戶→跟進→商機→下單，定位轉化薄弱環節）

當前商機階段分布（合理安排跟進優先級）

當前年框消耗狀態（監控消耗進度）

除以上指標和圖表外，你還需要哪些首頁數據或圖表？

【新增】首頁-業績概況下方將新增“銷售待辦”模塊，如圖所示，請選擇對你有用的待辦提醒

線索逾期（超時未跟進）商機滯留超90天合同超期未回待提合同（訂單上線已過期但無合同）待處理線索推進中商機本月待跟進私?？蛻?/label>其他

作為Leader，你是否需要查看下屬的全量待辦事項（如逾期線索、滯留商機、待提合同等）？

需要不需要

【新增】首頁-右側將新增“可領取線索”，如圖所示，旨在幫助銷售同學挖掘新客戶，你希望的功能有？

隨機展示可設置線索偏好，如行業、線索來源展示線索名稱+線索來源+內容概要可按線索創建時間倒序其他

請對銷售助手首頁模塊的展示順序進行排序（可按重要順序、操作便利等排序）

公告（營銷策略/熱售劇綜）個人核心數據＆圖表（業績、線索、客戶、商機、年框）我的待辦（逾期線索、商機滯留、合同催收、未跟進客戶等）客戶跟進（發布跟進記錄、發起匯報）可領取線索（查看、認領公開線索）其他

二、訂單模塊改造

10.

【新增系統提示】當創建訂單提交時，系統將根據訂單情況進行審批提醒，你認為以下哪些提醒有必要？

新簽約方校驗——自動識別新簽約方，提示發起進場特批超賬期提示——檢測簽約方是否超賬期，提前發起申請金融客戶風險評估——品牌線涉及金融類行業時提示風險審批價格審批提示——需確認價格審批狀態不需要其他

11.

【新增/修改】針對訂單模塊列表字段信息，你認為以下哪些字段的新增/修改有必要？

訂單名稱：開始投放后，訂單名稱與投放平臺訂單名稱保持一致，格式更加規范特殊簽約方提醒：自動識別如新客戶、超賬期、金融客戶等，提醒銷售需發起特殊審批投放系統狀態（草稿、預定成功、審核通過等）：了解訂單在奇炬系統的上線狀態，避免線下詢問媒介合同編號：可自動跳轉至OA合同詳情頁合同狀態（未提交/已提交/已回等）：了解合同進度合同提審人關聯框架合同其他

12.

除了上述字段，訂單模塊還有哪些功能（如篩選、搜索、導出）或信息是你需要但當前沒有的？

三、開放建議

13.

你對銷售助手系統的優化改造還有什么建議或想法？（不限于首頁/訂單模塊，可以從當前工作痛點、功能需求、使用習慣等角度自由填寫）

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銷售助手首頁及訂單模塊功能調研

一、銷售助手首頁內容偏好

二、訂單模塊改造

三、開放建議

一、銷售助手首頁內容偏好

三、開放建議