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高凈值客戶投資偏好與服務需求調查問卷

尊敬的客戶：

您好！為了更好地了解您的投資偏好和服務需求，以便我們為您提供更加個性化，專業化的服務，我們特此開展本次問卷調查。

本問卷預計耗時5分鐘，請您根據實際情況填寫。我們承諾，您的所有信息將僅用于改進我們的服務，并嚴格保密。感謝您一直以來的支持！

您目前主要持有或投資過哪些金融產品？（可多選）

銀行存款、貨幣基金（如余額寶）股票公募基金（不含貨幣基金）銀行理財產品保險產品（如年金險、壽險）信托、私募基金數字貨幣其他

?您進行投資決策時，最看重的前三個因素是？（請排序）

收益率風險等級流動性（贖回是否方便）投資門檻管理機構的品牌和信譽投資顧問的專業服務產品的創新性（如ESG、主題投資）

?您能承受的投資風險程度是？

保守型（希望本金絕對安全，收益略高于存款即可）穩健型（愿意承擔少量風險，追求資產穩健增長）平衡型（能承受一定的市場波動，追求平衡的風險與回報）成長型（能承受較大波動，追求較高的長期回報）進取型（能承受短期巨大波動，追求超額回報）

?您偏好的投資周期通常是？

1年以內（短期）1-3年（中短期）3-5年（中期）5年以上（長期）

您期望的預期投資收益率為？

0%-5%5%-10%10%-15%15%以上

您期望被服務的頻次

每月一次每季度一次每半年一次每年一次根據需要隨時聯系

?您的年齡段是？

25歲及以下26-35歲（Z世代新銳）36-50歲（中年穩健投資者）51-60歲60歲以上

?您目前的主要職業是？

企業職員政府/事業單位員工專業技術人員（如律師、醫生、工程師）小微企業主/個體經營者自由職業者學生退休其他

您家庭的可投資金融資產總額（不包括自住房產）大約在？

50萬元以下50萬100萬元100萬300萬元300萬600萬元800萬元800萬以上

您過去一年的平均投資金額大致在？

10萬50萬100萬500萬800萬800萬以上